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A股國際化再進一步:MSCI再擴容引發港資搶籌 北上資金凈買入額創年內新高!

每日經濟新聞 2019-08-27 19:54:57

《每日經濟新聞》記者注意到,今日港資通過滬深股通渠道凈買入A股的資金達到了112.71億元(其中滬股通凈買入71億元、深股通凈買入41.71億元),而如此大的凈買入資金量也創出了年內的新高。

每經記者 袁東    每經編輯 何劍嶺    

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圖片來源:攝圖網

上證指數上漲1.35%,深證成指上漲1.86%,在今日股市一片紅火的背后,港資可謂功不可沒。

《每日經濟新聞》記者注意到,今日港資通過滬深股通渠道凈買入A股的資金達到了112.71億元(其中滬股通凈買入71億元、深股通凈買入41.71億元),而如此大的凈買入資金量也創出了年內的新高。

需要注意的是,港資如此“哄搶”A股,是在MSCI再擴容的背景之下。MSCI將中國大盤A股納入因子從10%提升至15%,這已是MSCI年內對A股的第二次擴容。

上次擴容后滬指一個月漲2.37%

去年6月1日,A股正式“入摩”,全球資金開始大舉配置A股,而滬深港通成為了資金流動的主通道。從滬深港通的動向可以梳理出全球資金的流動脈絡。

進入2019年,在5月28日收盤后MSCI擴容,而在今日收盤后MSCI再次擴容。根據此前MSCI官方公布的方案,MSCI將在今日將中國大盤A股的納入因子由10%提升至15%,這是A股“入摩”擴容的第二個階段。根據國金證券的研報,本月A股納入MSCI比例提升的第二步實施將帶來被動增量資金284億元人民幣。

而今日滬深股通的資金表現也印證了券商的測算。今日北上的滬深股通資金凈買入A股的資金達到了112.71億元(港交所數據),此資金量是今年來的最大值。此前在3月29日,北向資金的凈流入金額曾達到110.93億元。

從今年第一次MSCI擴容(5月28日收盤后生效)來看,當天北向資金凈流入額為55.67億元,當天滬指上漲了0.61%,而隨后的一個月時間里,滬指上漲了2.37%。從今日的情況看,不僅滬指上漲幅度更大,北向資金凈流入的資金量也更大。

從今日北上資金掃貨的情況看,有九只個股被資金凈買入較多。深圳市場上,五糧液、溫氏股份、牧原股份、萬科A被凈買入較多,分別為7.13億元、3.66億元、2.7億元及2.44億元;上海市場上,萬華化學、中國平安、藥明康德、中國中鐵及長江電力被凈買入較多,分別為3.93億元、3.81億元、3.3億元、2.16億及2.09億元。

券商:A股國際化再進一步

A股入摩以及擴容,對于中國資本市場來說是具有歷史性意義的事件。

對于此次A股納入MSCI的比例提升至15%,國金證券指出,根據測算,A股納入比例提升“三步走”帶來的被動增量資金規模分別為45億美元、41億美元、70億美元,合計為156億美元;按人民幣計則分別約309億元、284億元、493億元,合計為1086億元。被動資金流入相對確定,一般在正式生效前數個交易日進行配置,而因MSCI事件而引發的主動資金則相對靈活。近年來A股對外開放更進一步,國際化進程提速,下半年A股納入國際指數相關事件密集。隨著對外開放繼續推進、A股進一步納入各國際指數,外資流入將是大勢所趨,并將成為支撐市場底部的重要力量。A股投資者結構將重塑,外資話語權將不斷提高。

而對于此次擴容,投資圈也表現得較為樂觀。龍航資產董事長兼投資總監蔡英明指出,MSCI提升A股納入因子權重,一則反應了中國金融市場對外開放的決心,二則反應了中國在全球經濟中有著明顯的影響。對于A股來說外資是比較大的增量資金,外資的投資風格也加強了A股的穩定性,外資的估值體系會慢慢改變A股目前偏投機的心態。行情的影響是多方位的,單因子不能決定,但是擴容是個正向作用。

瀚信資產基金經理蔣龍表示,A股的國際化進程是一個大趨勢,幾大國際指數不斷擴大A股權重,表明這個國際化進程在不斷加速,這在2019年體現得尤為明顯。國際指數擴大A股權重影響深遠,短期看,最直接的影響是大量外資流入,納入擴容指數的成分股最為受益;長遠看,外部指數擴大A股權重會影響到A股投資者的風險偏好,估值向國外看齊,進而影響到A股的估值體系。

泓瑞源金融證券持牌負責人、策略師岑智勇也向《每日經濟新聞》記者指出:“此次擴容,自然會吸引更多資金買入A股,甚至有可能分流原來投放在H股的資金。”

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