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海外資金瘋了!大媽“瘋”了!好股票和好商品都被搶了——道達投資手記

每日經濟新聞 2019-08-27 20:22:35

今天,A股行情實在是精彩。達哥剛說加倉,市場就很給面子,滬指大漲并重新站上2900點大關。盡管最后兩分鐘,北向資金砸了一波,但今天總體凈流入的規模,在歷史上也算是很高的水平了,依然算得上是在“搶購”A股。

來源:道達號(微信號:daoda1997)

今天,A股行情實在是精彩。達哥剛說加倉,市場就很給面子,滬指大漲38.62點,以2902.19點報收,重新站上2900點大關。

當然,還有更精彩的事情發生,一家剛剛登陸中國市場的美國超市,被一群購買力驚人的上海大媽“擠爆”了。

美國有一家著名的超市類上市公司,名叫Costco,是美國最大的連鎖會員制倉儲量販店。今天,該超市在中國的第一家店正式在上海開張,這家超市在中國的名字叫做“開市客”,比較接地氣。結果,剛剛開張了半天,就宣布下午暫停營業了。

原因很簡單,人實在太多,停車場根本裝不下那么多車。而超市內,也被大爺大媽們擠得水泄不通,下午只得關門謝客。

這家超市,確實比較有名,而且以會員制著稱,要想入場,先得交會員費,跟麥德龍差不多。而且還有一點比較獨特,它不僅賣日用品、生鮮等商品,還賣茅臺、普拉達等奢侈品,這和其他超市倒是不太一樣。

不過,今天看了網上那些顧客瘋狂搶購的視頻、照片,據說愛馬仕都被一掃而空,真為強悍的購買力感到震驚。

達哥感覺,中美貿易爭端,在普通老百姓的生活中,其實是不存在的。中國消費者“擠爆”美國超市,并不是說中國人就愛貪便宜。只要價格好,商品好,大家都要買,美國人其實也是一樣的。

同樣的強悍購買力,也存在A股市場上,只要價格公道,股票質地好,購買力就一定會強。

今日復盤

其實,今天的市場沒有多少可以復盤的。昨天達哥說要加倉,今天大盤很給面子,滬指直接高開高走,最多漲了50多點,上午滬市就成交900多億元,放量明顯。下午指數略有回落,但不影響大局,最終指數站上了2900點。

倒是有一點,值得多說幾句。MSCI擴容,海外資金開始進場加倉。還記得上一次MSCI擴容的正式落地,是在5月28日,當天指數在尾市幾分鐘拉了20多點起來,剛好也是站上2900點。那時,海外資金在尾市和集合競價階段瘋狂掃貨。

而今天海外資金表現的情況,和5月份那次,倒是有明顯的不同。就北向資金來看,全天大部分時間都是滬深合計幾十億元的凈流入。但在尾市最后5分鐘階段,出現了戲劇性的突變。

下午2點55分,滬股通凈流入72億元,深股通凈流入40億元,合計112億元,已經是一個很大的規模了。而到2點59分的這幾分鐘,北向資金突然放量凈流入,最高時滬股通凈流入158億元,深股通凈流入83億元,合計高達241億元。

然而,正當大家都以為5月28日的一幕要重現時,詭異的一幕出現了。最后一分鐘,也就是集合競價的最后階段,北向資金突然“撤離”,最終滬股通凈流入73.71億元,深股通凈流入44億元,兩市合計凈流入約118億元。也就是說,最后這一分鐘,北向資金有幾十億的資金撤離了。

這個事情怎么解讀?達哥認為,北向資金一拉一砸,顯示出北向資金也越來越適應A股市場的套路了,尾市砸盤這一招,以前都是游資干的事情啊,難道是北向資金學壞了?當然,也有另外一種可能,海外資金也在進行持倉結構的調整,一些漲高了的股票,該出還是要出,一些價格合適的優質資產,海外資金也是不會放過的。

實際上,今天被砸的主要對象,還是以上證50成分股為代表的白馬股。相反,中小創被砸的跡象并不明顯,創業板指數最后的表現比大盤指數還是要強一些。

當然,有一點需要說明的是,盡管最后兩分鐘,北向資金砸了一波,但今天總體凈流入的規模,在歷史上也算是很高的水平了,依然算得上是在“搶購”A股。還是那句話,只要價格合適,只要產品好,購買力就會很強。

宏觀透視

盤面不再多說了,今天宏觀面的消息其實也比較豐富。

首先,有兩個數據很重要。一是官方公布了1~7月全國規模以上工業企業利潤總額增速為同比下降1.7%,前值為下降2.4%,降幅較1~6月收窄0.7個百分點。這說明工業企業利潤降幅在繼續收窄,但這個過程應該還是會比較緩慢的,仍然需要一個過程。

第二個數據,2019年7月末,規模以上企業產成品存貨增速為2.3%,前值為3.5%,延續回落。有機構預測,庫存周期仍處于探底過程,四季度有望逐步筑底企穩,但在需求端承壓情況下,預計未來企業主動補庫的意愿有限。

還有一件重要的事情值得關注,昨天,中央財經委員會召開會議。此次會議,我認為有兩點值得重視。一是,會議提出要以自主可控、安全高效為目標,堅持政府引導和市場機制相結合,打好制造業產業基礎高級化、產業鏈現代化攻堅戰。二是會議強調要實施產業基礎再造工程,增強自主能力;支持上下游企業加強產業協同和技術合作攻關,增強產業鏈韌性,提升產業鏈水平。

我認為,這個意思已經很明確,不管外部環境如何復雜,如何變幻莫測,自身的發展壯大才是根本的方向。

后市策略

再回到今天的市場,指數表現是不錯的,滬指回補了8月2日大跌留下的跳空缺口,創業板指數更是創下了5月以來的新高。應該說,經過今天這么一漲,我們的信心肯定是更足了。

另外,港股市場雖然要弱一些,恒生指數還在調整,但下午3點之后,恒指也回升了一些,最終只跌了16個點,也說明市場心態開始越來越穩了。

對于后市,從今日盤面看,市場的震蕩格局和結構性行情特征比較明顯。

就操作層面看,投資者手中的“子彈”,要射向那些資金持續流入的主流品種,千萬不要異想天開去抄底所謂便宜的而且無量的股票。

最后要說的是,道達號正在舉行送牛指的活動,關注“道達號”微信公眾號即可參與。

滬深300指數倉位參考

日期:2019年8月27日

今日倉位:六成

明日倉位計劃:六成

一、本倉位是結合趨勢研究,設置的非實盤倉位參考,不作為買賣依據,請注意投資風險。

二、本倉位跟蹤標的為滬深300指數,以實現對指數量化跟蹤,避免持倉個股差異影響效果。

(張道達)

根據國家有關部門的最新規定,本手記不涉及任何操作建議,入市風險自擔。

(封面圖片來源:攝圖網)

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