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国庆期间海外市场“不平静?#20445;?#36825;些重磅消息将影响A股节后走势

每日经济新闻 2019-10-07 15:11:52

国庆长假期间,境外市场消息不断,但无论是美股还是港股,走势均相对平稳。长假最后一天,每经记者为您盘点了长假期间的宏观、行业、公司、市场等多维度的大事。

每经记者 刘明涛    每经编辑 肖芮冬    

受到国庆长假效应影响,节前最后一天沪深两指纷纷尾盘跳水。国庆长假期间境外市场并不平静,不过无论是美股还是港股,走势均相对平稳。而随着中美新一轮谈判即将开启,不少利好信息透露,节后A股“开门红”值得期待。

海外大事

1、澳大利亚联邦储备银行(以下简称澳联储)宣布将澳大利亚现金利率(澳大利亚基准利率)下调25个基点至0.75%,创历史新低。这是澳联储自今年6月和7月连续两次降息后的第三次降息。

点评:澳大利亚降息在预期之中,?#20013;?#38477;息也印证目前海外的宽松政策,但这也是侧面说明目前海外经济景气度不高,经济下滑压力在逐步增大。

2、美国9月ISM制造业PMI为47.8,低于预期的50.1,为十年新低,而前值已经跌破荣枯线。与此同时,美国9?#36335;?#20892;就业人口新增13.6万人,同样不及预期。美联储主席鲍威尔?#29616;?#20116;在公开?#19981;?#20013;称美国经济仍面临风险,当前经济总体处于较好位置,并?#20449;?#23558;使美国经济保持?#20013;?#22686;长。

点评:美国各项数据不及预期,让其降息预期再度升温,美股走势也在国庆期间先抑后扬,整体来看依旧处于震荡。美股大幅波动下,走势企稳,加之港股表现坚挺,对A股节后首日影响有限。

3、根据美国贸易代表办公室10月2日公布的征税清单,美国将对来自法国、德国、西班牙或英国的飞机征收10%的关税,对来自英国的服装和毛毯征收25%的关税,对来自德国的咖啡机某些工具及机械征收25%的关税,对来自德国、西班牙和英国的奶酪、橄榄油和冷冻肉征收25%的关税等。

点评:这应该是国庆期间海外最大的事件,美国与欧盟国家发起贸易纠纷使?#38376;分?#32929;市重挫,不过如此以来,或许可以对中美贸易谈判产生乐观。在此背景,美国应付各国的贸易摩擦可能顾此失彼,因此,节后中美谈判可能产生超预期结果。

4、国?#35270;图?#26412;周继续大幅调整,对全球经济前景的担忧成为了打压?#22270;?#30340;主要原因。WTI原油主力?#26174;?#25910;报52.81美元/桶,周跌5.5%,布伦特原油主力?#26174;?#25910;报58.37美元/桶,周跌5.7%,均创下7月以来最大单周跌幅。

点评:美股经济数据不佳使得需求端前景堪忧,未来国?#35270;图?#20381;旧将面临重重?#20339;欏?/p>

宏观

1、央行10月6日公布数据显示,中国9月末外汇储备3.0924万亿美元,预估为3.1056万亿美元,前值3.1071万亿美元。9月末?#24179;?#20648;备为6264万盎司,为央行连续第10个月增持?#24179;?#20648;备。

点评:数据上,我国外汇市场供求基本还是保持平衡。随着对外开放不断深化,我国对外投?#20351;?#27169;迅速扩大,国际收支总体呈现顺差。

行业

1、10月1日国庆阅兵,东风-41?#35828;?#24377;压轴登场。据报道,该导弹可覆盖全球目标。

点评:对于国庆阅兵的市场分析,已经有很多,不再过多点评,但是此次阅兵展开的军事力量格外突出,也是几次阅兵规模最大的一次。在展示了我们国力?#30475;?#30340;时候,一方面对军工股可以乐观预期,另一方面市场“开门红”也能有所期待。

2、根据猫眼专业版最新统计,电影《我和我的祖国》上映7日票房突破20亿元大关,另外《中国机长》票房也?#24179;?0亿,加上攀登者接近10亿,此次国庆档可谓“史上最强”。

点评:中国电影今年确实大放异彩,除了《哪吒之魔童降世?#21857;?#24471;巨大成功后,国庆档电影也是极其卖座,不过对于?#26102;?#24066;场来说,可能会对影视股带来短期炒作效应,但是炒票房已经是过去式,不宜将票房与影视股联系太深,谨防追高风险。

3、近日,?#24403;?#23572;奖官网发布信息称,2019年度?#24403;?#23572;奖揭晓时间已经确定,生理医学奖将最先出炉。

点评:最近几年,A股对?#21040;背?#20316;格外重视,从以往经验,市场关注的焦点可能还是聚焦在生理医学奖上。因此,节后市场资金炒作的大?#36739;?#25110;将在?#25581;?#26495;块相关概念股。

公司

1、日前?#36824;?#20844;司告知供应商增加最新iPhone 11系列手机的产量至多10%,以满足该新款手机强于预期的销售。受此影响,?#36824;?#32929;价出现大涨,市值重?#20302;?#20159;美元。

点评:?#36824;?#36890;过降价保证销量,不过无论如何,没有5G的新版?#36824;?#25163;机的销售都超出市场预期,节中?#36824;?#22362;挺的表现会对节后A股?#36824;?#20135;业链产生积极的影响。

2、10月1日,长江电力发布公告称,公司将通过全?#39318;?#20844;司长电国?#31034;?#26631;购买美国纽交所上市公司Sempra Energy在秘鲁配电等资产,交易基础收购价格为35.9亿美元,采用现金支付。

点评:这是公司一次大型的外延收?#28023;?#22914;果收购成功,会对公司海外业务拓展带来新的发展契机,同时收购资产?#19981;?#35753;公司形成发、配、售电产业链协同发展。

3、10月1日,茅台酒在天猫和苏宁两大平台1499元抢购“秒光”。10月3日,茅台集团已经提前结束长假,召开“2020年度生产·质?#30475;?#20250;”,迎接新一轮生产周期的到来。

点评:茅台依旧是白酒产业的风向标,不过1499元抢购盛况来看,一旦价格优势明显,会对其他白?#30772;放?#20135;销产生一定压力。因此,茅台酒未来的价格定位仍值得重点关注。

市场

受到大假效应影响,节前最后一天沪深两指纷纷尾盘跳水。市场资金担忧不无道理。国庆期间,海外市场的确不平静,根据美国贸易代表办公室10月2日公布的征税清单,美国将对来自法国、德国、西班牙或英国的飞机征收10%的关税等,同时美国经济数据不佳,国际原?#22270;?#26684;大跌。

不过,随着美国降息预期加强,美股先抑后扬,港股走势也相较平稳,对A股市场冲击力度大大减少,而?#36824;?#32929;价?#24179;?#21382;史新高,对?#36824;?#20135;业链有积极影响。此前A股主要热点就来自科技股,这或许会重燃科技股炒作热情,对市场人气?#25351;?#26377;利好作用。

海通证券荀玉根指出,随着9月欧美央行降息落地,我国利率向下空间将打开,不排除后续MLF利率下调,后续三个观测时间点是11月5日、12月6日、12月14日。财政政策方面,9月初国务院常务会议提出根据地方重大项目建设需要,按规定提前下达明年专项债部分新增额度,确保明年初即可使用见效。从时点看专项债大概率提前到四季度,后续需要跟踪具体额度及落地。未来跟踪十九届四中全会后,完善国?#25233;?#29702;、?#24179;?#25913;革的相关措施,这是提振市场风险偏好的重要因素。

另外,随着三季报到来,不少核心产业公司业绩有望超预期,A股在目前错综复杂的国际环境下,依然有望实现节后“开门红”。

封面图片来源:摄图网

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